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来源：shengdayoupei
网站：泰仓配资
日期：2025-07-31 13:50:32
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【导读】大科技集体反弹，微软、Meta业绩引爆算力板块 ，创新药持续走强
7月31日上午 ，A股三大股指走势分化，创业板指收涨 。截至午间收盘，上证指数跌0.68% ，深证成指跌0.45% ，创业板指涨0.43% 。
沪深两市半日成交额突破1万亿元，达1.14万亿元 ，较上个交易日增加562亿元；个股跌多涨少 ，全市场共3431只个股下跌，1879只个股上涨 ，46只个股涨停。
盘面上 ，大科技集体反弹，CPO 、PCB等算力硬件领涨 ，通信 、AI等概念股再度活跃 ，微软合作商、拼多多合作商、“东数西算 ”等概念股涨幅居前。
钢铁 、贵金属 、煤炭、房地产等板块持续回落，锂矿 、稀土 、光伏玻璃等概念股不振 。
港股三大指数走势分化 ，恒生指数跌逾1% ，恒生科技指数涨0.34%，恒生国企指数跌1.03% 。龙湖集团、紫金矿业 、信义玻璃领跌，药明康德 、中信股份、美团 、比亚迪跟跌；快手 、金山软件等个股走强。
微软、Meta业绩引爆算力板块
CPO概念股走强
7月31日上午 ，大科技板块集体反弹 ，CPO 、PCB 、算力、液冷服务器板块集体走强 。
CPO概念股方面，上午锐捷网络率先获资金拉动 ，受市场情绪影响 ，剑桥科技、沃格光电受到主力资金追捧 。
个股方面，截至午间收盘 ，剑桥科技涨停 ，天孚通信 、联特科技涨超10%，源杰科技涨逾9% ，中际旭创 、新易盛盘中股价创历史新高 ，锐捷网络、东山精密跟涨。
高盛预测，2025年和2026年光模块市场总市值或分别达到127.3亿美元和193.7亿美元 ，同比增长60%和52% 。
上午 ，A股微软合作商概念股走强，剑桥科技 、南兴股份涨停，鼎捷数智涨超12% ，奥比中光涨逾9% ，省广集团 、中科创达、云赛智联等跟涨 。
消息面上，微软发布2025财年第四财季及全年财报 ，财报数据超出华尔街此前预期。受此影响 ，微软盘后股价大幅上涨逾8%，突破52周以来最高价 ，市值突破4万亿美元 。
工业富联拉升逾8% ，股价再创历史新高；总市值达7042亿元，超越长江电力 ，跃居A股总市值第17位 。
创新药概念股持续活跃
7月31日上午 ，创新药概念股持续活跃，南新制药20cm涨停 ，奇正藏药 、汉商集团 、共同药业、利德曼纷纷涨停 ，福元医药盘中创历史新高。
减肥药概念股大涨，安科生物 、德展健康 、翰宇药业、常山药业 、众生药业涨幅均超6% 。
中信证券研报表示，近来高层多次明确提出“反内卷 ”“集采优化不再唯低价论”等原则 ，支持创新药械产业发展 ，产业政策拐点信号明确，医疗器械板块估值和业绩有望迎来修复 ，关注医疗器械拐点投资机会 ，建议从国内集采优化受益+出口持续突破维度进行布局 。
南方路机上午触及涨停
录得9天8板
7月31日上午，A股部分国防军工股走强 ，航天晨光涨停 ，长城军工涨近8%，再创历史新高 ，北方导航 、上海瀚讯、内蒙一机等跟涨。
此外 ，基建板块个股南方路机上午触及涨停，录得9天8板；西藏旅游录得9连板。
A股网络安全概念股震荡反弹 ，数字认证20cm涨停 ，三六零、熙菱信息 、浩瀚深度 、锐捷网络、华胜天成等跟涨 。
（文章来源：中国基金报）
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